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最终6月的(de)行业表(biao)现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带来的石(shi)油(you)石化、贵(gui)金属(shu)价格上涨；军工军贸(mao)预(yu)期升温；全球(qiu)算(suan)力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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美国5月核心(xin)PCE物价指数同比增(zeng)长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年2月以来新高(gao)。美国5月核心PCE物价(jia)指数月率录得0.2%，市场(chang)预期持平于0.1%。

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许廷全：下半年市场仍(reng)有机(ji)会(hui)震荡(dang)走高，个股相对(dui)于(yu)指数而(er)言更具表现空间。资金层(ceng)面，当前外资(zi)对中国资产虽仍未超配，但(dan)与去年底(di)相(xiang)比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有(you)机会(hui)见到资金进一步回流。今(jin)年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续(xu)在盈利支持下仍能(neng)抵御一定程度的市场震荡。

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