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1、► 私人信用持(chi)续收缩+政策“有(you)所(suo)保留”，使得整(zheng)体信用周期难以大幅扩张(zhang)，导致(zhi)市场底部有支撑，但上(shang)行空间也受限(xian)。当(dang)前中国信用周期的核心(xin)困境(jing)在于，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非是钱不(bu)够多或利率的绝对水(shui)平不(bu)够低，而是在(zai)相对差距上居民和企(qi)业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融(rong)资成本与回报依(yi)然倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加杠杆的(de)意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成(cheng)本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需(xu)靠外力干预(yu)（财(cai)政逆周期(qi)调节(jie)）或新增长点（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这(zhe)个框架出发，不难理解去年(nian)9月底以来市场表现的脉络：一(yi)方(fang)面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变(bian)化：924后财(cai)政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带(dai)来新的(de)投资方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次冲高(gao)回落，是因(yin)为预期每次过度亢奋且政策“有所保留(liu)”，使得(de)信用周期没有彻底(di)走出收缩。

2、用友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了(le)髮(fà)(fa)行H股(gu)竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的(de)申請(qǐng)(qing)，竝(bing)于衕(tòng)日在香港聯交所網站刊(kan)登了本(ben)次髮行竝上市的申請資料。