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我们在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提(ti)到， A股的表现(xian)存在5年(nian)周期规律。每五年(nian)周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段的划分有一定(ding)主观性，我们(men)对于过去每五年的(de)周期的(de)上行周期如下(xia)图所示。

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有券(quan)商人士分(fen)析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福(fu)可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密(mi)度快速提陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)(xian)鏈(liàn)接需(xu)求旺盛，帶(dai)動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光(guang)纖連(lian)接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈(cheng)現(xiàn)快速增長。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切(qie)，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒(mei)（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技(ji)方(fang)向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年(nian)二季度，可能会是成(cheng)长风(feng)格的一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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今年(nian)以来，银行(xing)涨势如(ru)虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上(shang)证指数、沪深300分(fen)别超额13.91和16.51个百分点。

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1、6月29日，青岛德固特节能(neng)装备股份(fen)有(you)限公司（证券(quan)简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过(guo)发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限(xian)公司（以(yi)下简称(cheng)“浩(hao)鲸科技”）控制权，并同步(bu)募(mu)集配套(tao)资金。经初步测算(suan)，本次交易预计构成重大资产重组，不构(gou)成重组上市。公司股票(piao)自6月30日开市起停牌，预计(ji)在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间(jian)颇受关注的私人收藏古代艺(yi)术大(da)展之一(yi)，“天(tian)地大观”自3月(yue)开(kai)幕以来，凭(ping)借鸡(ji)缸杯等百余件(jian)重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更是(shi)排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创(chuang)办人、收藏家刘益谦在这三个月里(li)多(duo)次亲自到展厅为观众讲解文物知识。