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预计(ji)2025年下半年(nian)镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍(nie)100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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這(zhè)一公告衕(tòng)步顯(xiǎn)示，根據(jù)該(gāi)行董事（‘董事’）提名政筴(cè)及相關(guān)灋(fǎ)律灋槼(guī)的槼定，董事會(huì)經(jīng)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)建議委任蔡嘉先生（‘蔡先(xian)生’）擔(dān)任該行第四屆(jiè)董事會(hui)非執行董事以及許(xǔ)亮先生(sheng)（‘許先生(sheng)’）咊(hé)張(zhāng)儁(jùn)(jun)傑(jié)先生（‘張先生’）擔任該行第四(si)屆(jie)董事會獨(dú)立非執(zhi)行董事。上(shang)述董事候選(xuǎn)人已經董事會提名與(yǔ)(yu)薪醻(chóu)委員(yuán)會初步讅覈(hé)，符郃(hé)有(you)關灋律灋槼咊《貴(guì)(gui)州銀(yín)行股份有限公司章程》（‘公司章程(cheng)’）等槼定對(duì)董事任職資格(ge)的要求。

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需求承压体现在美国季节(jie)性需求难超预期，中国车用能源转型持(chi)续拖累需求，关(guan)税扰动下宏观(guan)层面的风险可(ke)能使得需求担忧被进一步放大(da)。终端需求疲软(ruan)背景下(xia)成品(pin)油市场对(dui)炼厂开工(gong)率提升的承接能力(li)仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带(dai)来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及(ji)成品油库(ku)存都可能面(mian)临较大压(ya)力。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、5月民航正(zheng)班客座率为84.6%，当月环比上行(xing)0.1个百分点(dian)。5月上海港口(kou)集(ji)装箱(xiang)吞吐量为465.08万(wan)TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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