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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至負(fù)利(li)潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量(liang)仍在逐漸(jiàn)增加，后(hou)續(xù)仍有一定增量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目前北方大區(qū)錳硅生(sheng)産(chan)即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大(da)區錳硅生産即期利潤約-500元/噸，在如此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳(meng)硅産量(liang)噹(dāng)週值連(lián)續六週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新增(zeng)産能投放，隨(suí)着后續南方(fang)地區豐(fēng)(feng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加，生産虧損環比收窄情況(kuàng)下，未來(lái)錳(meng)硅産量仍(reng)有增量預(yu)期。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手率、政策、赛道价值等维度对重(zhong)点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光(guang)伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消(xiao)费(fei)电子、半导体、计算机设备、保险、电(dian)力、燃气等行业。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜，但如果美联储在7月意外降息💟👘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥭。近期🥥，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩱🥭🩱🩰，推动全球电气化进程全面加速东移👘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥿👡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🌽🥻👡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💓🍎💗🍑。

2、业内公司(si)积(ji)极备货，反映了国(guo)内整个半导体行(xing)业的蓬勃(bo)发展和欣欣(xin)向荣，而这正是风(feng)云君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显(xian)然选择了视而不见。