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中银基金的郑宁则专注于“医药+港股”方向(xiang)，其管理(li)的两只主动(dong)股票型(xing)基金中银港(gang)股通医药A和中银大健康A分别(bie)上涨69.57%和56.81%，双双入围(wei)榜单。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😠，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看💓，私募基金🍉、融资余额🩳💘、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👠🥭。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🍋👜🍎，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍎🍎💗👝🌽。在这些资金的强化作用下👜💋，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更加聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的(de)中報(bao)業績預告(gao)披露期，大(da)盤(pán)(pan)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、其中🥬💛🍄，一线城市方面，房企积极投资布局，住宅用地推出🥑、成交面积同比均实现增长🎒😈💟，出让金同比增幅达到47%；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应，整体推出面积基本持平🥔，成交面积、土地出让金分别增长15.7%、36.5%👿🧄，平均溢价率14.3%👙；三四线城市则仍然延续缩量态势，平均溢价率维持较低水平。