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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）👝👄🍇，半年报依然是很重要的逻辑链🥕，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥾🍑👜，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍒，比如海外算力（光模块🍈、PCB）🍅、游戏💔、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、表征国防军工板(ban)块(kuai)整体走势的国防军工(gong)ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报(bao)0.637元（前复权），创2024年(nian)11月15日以来新高！