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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥦。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥾🍍👛🍄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘😠，半导体👞🎒、光学光电子、消费电子👞、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善👡，如汽车🥾😠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌💔，如饮料乳品、农副产品、家电🥾🥿👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔；此外贵金属🧄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🍑👛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💓💗，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💗🍏、部分消费服务和信息技术领域💓👠🥦。其中资源品板块原油🥥、多数工业金属价格上涨👞🍍😠🍆😠，中游制造领域工程机械销售放缓🍆👙，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍌🧅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍈👄🥥、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥭，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥔👅🍈🥑、机械（自动化设备）🥦👠🍓、医药生物（化学制药）🤬🍊、国防军工👗、有色金属（工业金属🌽🥦😈💞、贵金属、小金属）、计算机等🥦。

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不过👿🤬，让市场意外的是🍊💘，这次BD授权却带崩了公司股价💖🥻🍌。6月26日开盘后🧡💋🩳，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🍓，H股一度暴跌逾25%👘🍈🩲。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🧄🩳💟💗🥻，市值347亿元💓💓🍄。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股👝🍆🥝，跌幅6.17%🩱，市值313亿港元。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍎👞、被动跟随策略，而非主动流入🍈👢🤬；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（三）安全检查与交通安排：市民须(xu)持(chi)参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午(wu)8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参(can)观，驻香港(gang)部队展(zhan)览中心同时面向市民开放。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日🍒🍋💓🤍。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31👡🍆，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🍍🥭🥻🥒，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🥦💘😻👚；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💖🧅👗🍉🧡，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💓💔。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🍇。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🧡💝😈💔、预测、图表🍅😈🥭、指标💔🍒💋、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥭👢🤍💗，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍆。另，本文中的任何观点🍍🍇👢、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍉，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍑🥑，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💓🌽🍌🍍😠，基金投资须谨慎。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍌💕👗，面板价格小幅回暖🍒🤬，光学光电子业绩有望持续🧅👛👚👄；算力需求持续高景气👝👠，中高端芯片需求旺盛🍊👚👡，存储器供不应求，价格大幅上涨🎒🍊🥭💌，DDR4价格季环比超150%👠💞，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👚🩰，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍓👞，预计智能手机出货量边际回暖🩱💟💞🥦，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩰🎒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👞🥥，运营商盈利有望保持稳健增长🥻。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍈，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥒💘，二季度盈利或超预期。