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2025-07-01 22:33:58 作者：龚凤宇

经(jing)过测算(suan)，“大(da)宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此(ci)，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调仓方式构(gou)造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背(bei)后蕴(yun)含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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