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最终(zhong)6月的行业表现围绕伊(yi)朗(lang)以色列(lie)冲(chong)突升级带来的石油石(shi)化、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升(sheng)，海外芯片(pian)龙头(tou)大(da)涨带(dai)动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领(ling)涨。

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3、成本方面(mian)：上半年(nian)原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起(qi)产量趋于(yu)稳定(ding)。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存(cun)调节机制影(ying)响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于(yu)产量增长。伴(ban)随4-5月油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃(yue)钻机数量(liang)降幅扩大，下半年供(gong)应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前(qian)海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃(ran)料(liao)需(xu)求。从供(gong)需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测(ce)则分别为过(guo)剩34万桶/日(ri)和(he)113万桶/日，预示全球原油市场整(zheng)体(ti)将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度为甚(shen)。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍有望(wang)支撑油价企(qi)稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而(er)，在四季度累库压力下(xia)，油(you)价中枢(shu)则可能再度下(xia)移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注(zhu)关税政策及地缘局(ju)势的(de)演变。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前，新增(zeng)开产蛋鸡持续增加(jia)，在淘汰量不(bu)变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延(yan)续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养(yang)殖端补栏(lan)意愿下降、淘汰(tai)意愿增加。若未来淘汰出现超预期(qi)增加，将对供给压(ya)力形成(cheng)一定缓解。需求方面来看(kan)，目(mu)前各地高温高湿天气不利于鸡(ji)蛋储存，贸易端备货意愿下降(jiang)，进入需求淡季后，需求端对(dui)蛋价亦形(xing)成利空(kong)，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的(de)季节性规律，8月底开始，学校(xiao)开学备货(huo)，叠加中秋、国庆节日需(xu)求，鸡蛋(dan)进入需(xu)求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端(duan)的压力，预计(ji)旺季蛋价高(gao)点低于去年同期。后期重点关注(zhu)养殖端淘汰意愿及需(xu)求端变化对蛋价的影响。

2、国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量风(feng)险出(chu)清、增量产品进入放量期(qi)、估(gu)值合理的传统药企以及研发(fa)基础扎实、产(chan)品具备出海(hai)竞争力(li)、2025年有(you)出海关键进展的创(chuang)新药企。医药AI建议布局在数据、硬件(jian)和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司。左侧资(zi)产估值修(xiu)复建议关注存(cun)量风险可控、估值合理、需求稳健增长的(de)左侧资产(chan)，主要集中在传统药企、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛道。