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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🎒👠🧡。

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同时，美元快速贬值(zhi)，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港(gang)上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中💔🥾，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右👝👞💔，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动👘💌🩱，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🥕👚🥿。不过🍒💟💞🍌，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🍎💘💕，下半年全球锡消费或将边际弱化。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领(ling)域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假(jia)日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边(bian)际(ji)改善。