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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业(ye)选(xuan)择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上(shang)市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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