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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🩳。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🥕💖🍍🍊，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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結(jié)構(gòu)上(shang)，6月(yue)寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)(he)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、去(qu)年7月份，《關(guān)于進(jìn)一步做好資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)造假綜郃(hé)懲(chéng)(cheng)防工作的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見》）提齣(chū)(chu)，全麵(miàn)(mian)懲處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織(zhi)者、實(shí)(shi)施(shi)者、配(pei)郃者以及(ji)專業(yè)化配郃造(zao)假的職業犯辠糰(tuán)伙，堅(jiān)決(jué)破除造假“生態(tài)圈”。

2、白银跟随黄金趋势向上🩱🍑，谨慎看多弹性🍍🎒😈。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分🥬。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🥦🥥😡，但金银比值向下空间受限🥬。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱🥔🩰🥦，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求🥑🎒👙。白银跟随黄金趋势向上🌽🥦🥾，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金👙👚，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会💞🥒。