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截面波动率来(lai)看，最近(jin)一周(zhou)沪深300、中证500指数(shu)成分(fen)股横截面波动率(lv)环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最(zui)近一周(zhou)中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横(heng)截面波动率处(chu)于近半年中上分位(wei)点，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横截面波动率处于近(jin)半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般(ban)。

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“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚🍓👿🍒🌽，凭借这些资金👝，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术🍍，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道🍋。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥕😈👢。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🥭👘，加强逆周期调节🥑👘💝，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💖🍋🍋，加大货币财政政策协同配合👅👙，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路🥭🩱🍒🧡，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💟🥝，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👡🥥🍇、贵金属👚👄、小金属）、计算机等。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票(piao)、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年(nian)进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎(shu)回，对市(shi)场上(shang)涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始(shi)，这(zhe)种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称(cheng)之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率(lv)加速提升(sheng)新产业趋势有(you)望占优。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。