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我们(men)在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意(yi)义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳(wen)定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升(sheng)。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深(shen)300非金融建筑的自由(you)现(xian)金流和SIRR相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑(ji)之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股(gu)方向

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并(bing)举，进一(yi)步强化对财务造假责任(ren)人及配合造假(jia)方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩(cheng)处财(cai)务造假的策划者、组织者、实施者(zhe)、配合者，坚决破除造假利益(yi)链、“生(sheng)态圈”。同(tong)时(shi)，对于主动整改、积极配(pei)合调查有立功表现的相(xiang)关配合造(zao)假主体等(deng)，将通过依法(fa)从轻、减轻(qing)或不予处罚等方式(shi)，予以从宽处理。

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田希蒙：预计港股在政策托底💋🥝💕💕💖、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍈🍋。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍊😡，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🥑👠💘😡，处于历史中低位🥔🩳，科技💞💓、医药等成长板块仍具修复空间。

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行业配置层面🍉，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥭👅💛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍇；同时🩳，运用交易指标适度轮动🥝💌👠💛、规避过热风险🍊👠🥝。

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1、2025年(nian)6月30日，早盘开盘，国内期货(huo)主力合约涨跌不一。多(duo)晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭(tan)、螺纹涨超1%；跌(die)幅方面，SC原油(you)、沪金(jin)、沪银跌超(chao)1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌(die)近1%。

2、這(zhè)些酒店的新主人(ren)宣佈(bù)(bu)將(jiāng)對(duì)該(gāi)項(xiàng)目投資超過(guò) 4 億(yì)歐(ōu)元。這些物業(yè)將擁(yōng)有近(jin) 750 間(jiān)客房、多箇(gè)遊(yóu)(you)泳池、30 多(duo)傢(jiā)餐(can)廳(tīng)咊(hé)(he)酒吧、劇(jù)院以及水(shui)療(liáo)中心。