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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆(chai)解：4月~5月關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)定(ding)資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)(xian)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前(qian)期(qi)市場中樞(shū)本就偏高。市(shi)場正常反(fan)暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期(qi)，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主(zhu)題領(lǐng)漲）。另外，指(zhi)數(shù)突破(po)本身也直接推陞(sheng)了風(fēng)險偏好(hao)。

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🏮 后续如何演绎👢🍏？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍉🧡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥦🥻🍊💯👄，而是依然将呈现一定的震荡特征💯🥑🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😠🍈👗，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😡💝，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥝🥔👢👗，而非主动流入🍄👛🥭；三是除了内需下滑担忧加剧外💯🥻，7月中报业绩期👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠🥕🍋。

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1、2、央行主导的流(liu)动性宽松通常对(dui)应看债做股(gu)逻辑。因为此(ci)时央行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均(jun)受益于杠杆资金推动。在(zai)资产价格不触及泡沫(mo)破(po)灭的情境下，市场交易呈现为股债双(shuang)牛的特点，比(bi)如2014年~2015年；

2、地缘(yuan)层面的(de)突然降温不(bu)但引(yin)发(fa)了油价(jia)的暴跌，原油市场月差(cha)结构，产(chan)业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅(fu)下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险(xian)降温推动欧洲柴油裂解差(cha)利润回落，SC原油在最近几(ji)个交易(yi)日表现明显弱于欧美油(you)价，欧美原油处于(yu)窄幅横盘阶段，SC原油却在地(di)缘风险对供应的担忧(you)消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨(kua)区价差回落。