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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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國(guó)內(nèi)：25年上(shang)半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等(deng)利多囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)(jia)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米收購報價爲(wèi)(wei)例，截至25年6月(yue)末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后(hou)，進口玉米(mi)拍賣(mài)供應(ying)市場(chǎng)(chang)的(de)利空囙素不斷增加，小麥(mài)替代玉(yu)米的(de)優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替(ti)代的(de)不確(què)定性隨(suí)(sui)之(zhi)增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未(wei)能供應市場之前，玉米(mi)現(xian)貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)(chan)區(qū)玉米現(xian)貨價格依然(ran)保持堅(jiān)(jian)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)高位，産區(qu)餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿(mao)易商主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)主流價格維(wéi)持(chi)穩定，但貿易商(shang)價格(ge)報價偏(pian)強(qiang)。深加工到貨量尚可，各企(qi)業根據(jù)自身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)(ceng)糧點(diǎn)(dian)餘糧不斷減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量(liang)補(bǔ)庫，港(gang)口(kou)報價堅挺，隨産區報價(jia)的(de)走高，銷區玉米議(yì)價(jia)空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平(ping)淡，飼用(yong)小麥替代比(bi)重較大(da)。

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HPC HOLDINGS（01742）髮(fà)佈(bù)截至2025年4月30日(ri)止(zhi)六箇(gè)(ge)月的(de)中期業(yè)績(jī)，收(shou)益(yi)1.18億(yì)新加坡元，衕(tòng)比增(zeng)加35.43%；期內(nèi)溢利3134.2萬(wàn)新加坡元，衕比(bi)增加4766.77%；每(mei)股基本盈利1.96新加坡(po)分。

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1、2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申(shen)请，公司彼时回(hui)应称，这是基于公司功能定位(wei)和(he)发展战略作(zuo)出的主(zhu)动决(jue)策，撤回上市申(shen)请并未(wei)改变公(gong)司登陆资本市场的长期(qi)战略规划。

2、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速(su)上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投(tou)产减少，7-8月(yue)份仍是检修高峰，预计(ji)9月之后检修计划开始减少(shao)，产量同比增幅(fu)或有所收窄，绝对(dui)值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修(xiu)、高供应的状态，一方(fang)面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料(liao)走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽(sui)然检修量将稳步提升，开(kai)工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投(tou)产或有(you)推迟的可能，因此供给边际增量(liang)有限，但产量仍是近5年最高水平。