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融资资金(jin)已(yi)经连续两个(ge)月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步(bu)扩大(da)至373亿元，显示当(dang)前市场(chang)风险偏好整体较高(gao)。并且从历(li)史看(kan)，私募基金、融(rong)资余额、存在(zai)显著的正向联(lian)动(dong)关系，尤其是在(zai)市场(chang)上(shang)行阶段(duan)呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是(shi)量化对冲基金）需通过融资融券实现多空(kong)策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规(gui)模扩张带来的杠杆需求会驱动(dong)融资余额上(shang)升。在这些资金的(de)强化(hua)作用下，整个市场交易活跃度明显提升(sheng)。

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主要观点：2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等(deng)关税的影响市场宏观情绪有所回(hui)落，美联(lian)储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现(xian)韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回(hui)落的(de)风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风(feng)险(xian)仍存，且特朗普关(guan)税引发大量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只👗🧅🥔🧡🥥，5月私募基金管理规模继续回升👞🧄👚🍏🥕。

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1、4💛🍋、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🩱，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🩳😡🥔，折合镍价11.8-12万元/吨左右🥒，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🍉💯，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🍅😻🍇，MHP产量持续释放🍉🥝👝，但新能源端需求增量难寻🩳，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在👿🥾。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

2、（三）安全检查与(yu)交通(tong)安排：市民须(xu)持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中(zhong)西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船(chuan)前往西面2号锚地登舰参观(guan)。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰(jian)返回中环1号码头的(de)接驳船发船时间为10时50分(fen)至17时，每30分(fen)钟一班(ban)。具体发船时间可能(neng)视情调整。