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从目前基本面的趋势来(lai)看，基(ji)本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和(he)地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反(fan)应了(le)这(zhe)种预期。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随(sui)着出口增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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