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6月(yue)末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在結(jie)構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)(ji)市場波動加大。可關註7月(yue)下旬中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動(dong)市場曏(xiǎng)(xiang)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化(hua)，新增景氣(qì)支撐(cheng)領(lǐng)(ling)域（稀(xi)土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對(dui)銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推(tui)薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)(zhang)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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1、美联储在2012年1月发布了第一份正式的货币政策框架——货币政策长期目标和战略的声明💕。该声明是美联储制定和实施货币政策的基石🥑🥦🥔，其出台的背景是：在此前的三十多年里美国经济面临的最大问题是高且不断上升的通胀，并且经济扩张（包括劳工市场强劲🍉💞🥾🩰、就业率上升）成为经济过热和通胀上升的驱动因素😠。美联储也倾向于认为货币政策在长期内对增长和就业没有促进作用👄🩳，而通胀在长期内则是一种货币现象👡🍌，必须采取货币政策措施加以控制。相应地，美联储在政策实践中将价格稳定置于双重目标之优先地位。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新(xin)药。