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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗👅🩱🍅🥬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💟👘👢🍏。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💔，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👠🥿，无风险利率持续下行💕😠💖🩲，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👙🤬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👅，本轮增量资金的正反馈机制👄🥾💛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬(tai)升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数转为看(kan)多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均(jun)有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。