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中國(guó)基金(jin)報(bào)：上(shang)半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落(luo)地(di)，一定程度上催化了(le)港股紅(hóng)(hong)利以(yi)及科技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥬💖。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🌽，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👚🧡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍉，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧅，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💓🥒🍆👿；二是各方增量资金尚未形成明显合力👠👅，更多采取观望🥻、被动跟随策略，而非主动流入💓；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💌。

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短期铁(tie)水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢(gang)材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产(chan)量面临向下(xia)压力，焦炭产量则呈(cheng)跟随态势，国内焦(jiao)煤需求逐步走弱。进入安全月短期(qi)供给端或有扰动，而长(zhang)期来看煤矿焦煤利(li)润空间仍存，大(da)规模减产可能较小。美国关税(shui)扰动影(ying)响(xiang)弱化(hua)，焦煤进口(kou)高位持稳。短(duan)期(qi)刚需支撑使得(de)焦煤基本面矛盾暂不(bu)突出，但中(zhong)长期需求预期悲观，叠加供(gong)给难有减量，压制盘面(mian)估值，盘面价格仍有下行压力，后续(xu)重点关注煤(mei)矿安监、钢厂生产节(jie)奏、蒙煤进口以及(ji)宏观情绪。

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1、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🥒🍈，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑💞🥻👝。

2、日前召開(kāi)的中(zhong)國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二(er)季度（總第109次）例會提齣(chū)，“做好‘兩(liǎng)重’‘兩新’等重點(diǎn)領(lǐng)域的螎(róng)資(zi)支持”。