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CTA 策略(lve)：今年(nian)上半年中(zhong)证商品期货指数下挫(cuo) 0.16%，以震荡走势为主，4 月上(shang)旬(xun)因关税政策的冲(chong)击(ji)出现快速下行。五大(da)细分板块走势分化明显，贵(gui)金属板块强(qiang)势上(shang)涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明(ming)显(xian)，持仓(cang)因子最强，波动率因子最(zui)弱。CTA 产(chan)品中，年初至今 CTA 策略(lve)指(zhi)数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计(ji)收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美(mei)联储降(jiang)息的大周期中，CTA 策略仍(reng)保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策(ce)的不确定性仍然存在，市(shi)场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期(qi)策略的配置价值依(yi)然更高；CTA 套利策略环境(jing)中性(xing)偏强，推荐配置。

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不过，韩国央行行长李昌镛对非银行实体发行与韩元挂钩的稳定币表示担忧，理由是稳定币对资本流动和货币政策有效性的影响。该央行已表示👗😡🍋💞，将与主要商业银行商议，为其数字货币准备第二次试点测试。

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► 估(gu)值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新(xin)消费(fei)估值(zhi)较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需修复(fu)、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费(fei)领(ling)域估值思(si)路的“束缚(fu)”。我们(men)认为(wei)判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资(zi)者在(zai)A股与(yu)港股买分(fen)红(hong)资产就没有(you)差(cha)异(yi)了，近期AH溢价(jia)也曾一(yi)度突破127%的低位但触及(ji)后有所反弹。而(er)科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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周五👡，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🍌🍆🥝。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、该行看(kan)好SSGJ-707海外高峰销售额及其他管线(xian)资产的上(shang)升潜力，预测三生制药在2024至2034年间的收入和净(jing)利润年均复合(he)增长率分别为11.7%和12.1%。关键催化剂包括2025年下半年SSGJ-707数据更新的潜在可能(neng)性；第三季度预付款收入入账；SSGJ-707海外临床试验的(de)启(qi)动。

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