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另一方面🍉💖🎒🥕🩳，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🩲🍋，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大👚。从当前的货物贸易吞吐量来看🌽，已转为零增长左右。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对(dui)突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显(xian)示，截至2025年一(yi)季度(du)末，华(hua)泰柏(bai)瑞沪(hu)深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达(da)沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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用功程度：所谓懂投资的(de)真正含义，我个人的(de)理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能(neng)找到自己懂的、好的投(tou)资(zi)标(biao)的，这就需要(yao)很用功才能经常(chang)找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个(ge)）。像我这种等待苹果(guo)掉头上(shang)型的用功程度(du)，四年能找到一个就很(hen)不错了(le)。（2012-08-27）

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行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度(du)，重(zhong)点(dian)推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有(you)色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药(yao)等”

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售(shou)中枢上移；家电受益(yi)于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月(yue)家用电器(qi)音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现(xian)了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整(zheng)、外需(xu)放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部(bu)分领(ling)域增速有望改善 。

2、唐晨：港股(gu)的生态(tai)发生了很大(da)变(bian)化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下资金(jin)、国际资本流入共振的结果。在这种背(bei)景下，上(shang)半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并(bing)存。