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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和(he)增量(liang)资(zi)金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数(shu)后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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