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🏮行业配置层面🍍，相较于趋势跟随💛💌，更优的策略是低位布局🍏，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😈，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏，当下仍处于第二轮高低切周期中💯🍋🥿💌🧅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😈🩰💖、游戏已陆续兑现外😠🍅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👙💞🤬、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👢🍒🥔🥒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥥，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👙💯🥔，以及近期明显涨价的存储👿🍅、小金属🍏🩳。

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总(zong)量政策方面，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关(guan)部门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期(qi)特别国债资金(jin)支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关于金融支持(chi)提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘(jue)释放居(ju)民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费(fei)环(huan)境和政策支撑保障等六个方面(mian)提出19项(xiang)重(zhong)点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保(bao)险保障，积极培育消费需求。同日，国家发(fa)展改革委等五部门发布《关于打造消费(fei)新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地(di)发(fa)布餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地(di)方上，6月(yue)以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促(cu)消费政策。

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