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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消(xiao)费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜(qian)在牛市中的(de)领涨市场。

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本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地(di)上市公司被调研次数(shu)来看，沪(hu)市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次(ci)。

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付倍佳：我们关(guan)注三条投(tou)资主线：一是高确(que)定性或低估(gu)值(zhi)资产，关注(zhu)在周期低位经营利润率提升的(de)方向，看好港股央企建筑、保险、部分消(xiao)费细分板块；二(er)是创新敏感(gan)型资产，关注有产(chan)业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放、技术壁垒较高的(de)行业(ye)投(tou)资机会，看好港股互联网、电子(zi)板块；三是全球通胀型资产(chan)，全球大财政背景下，货(huo)币信用(yong)下降，关注价格中枢中长期上(shang)移的上游资(zi)源品机(ji)会，看好电解铝、黄金、铜(tong)板块。

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2、目前，华山医院的(de)两家上海市重点实验(yan)室(shi)——脑功能重塑及神(shen)经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为(wei)建设创(chuang)新联合体的支点。“企业、科研机(ji)构和医院同处一个园区，可以让(rang)科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟(gou)通合(he)作的(de)效率。”华(hua)山医院院(yuan)长毛颖说(shuo)。2024年至今，华山医(yi)院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗(liao)等上海企业(ye)合作(zuo)，完成(cheng)了多例脑机接口设(she)备植入患者大脑手术。