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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进入真正(zheng)意义上(shang)的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产(chan)荒(huang)的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银(yin)行(xing)股股息率相对(dui)无风险利率(lv)利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量(liang)类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月步入尾(wei)声，公募上半年分红情况也(ye)即将(jiang)揭(jie)晓。Wind数据显示，截至6月(yue)29日，公募基金年(nian)内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年(nian)上(shang)半年的927.18亿元增长37.47%。

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1、值得(de)注意的是，ETF也成为年内(nei)分红“新星”。Wind数据显示(shi)，截至6月29日，今年以(yi)来全市场ETF（含(han)联接基金）的(de)累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

2、2024年金鞦(qiū)，***總書(shū)記(jì)一週之(zhi)內(nèi)先后齣(chū)蓆(xí)慶(qìng)祝全國(guó)人民代(dai)錶(biǎo)大會(huì)成立70週年大(da)會、慶祝中國人民政治協(xié)商會議(yì)成立75週年(nian)大會，“堅(jiān)持(chi)黨(dǎng)的領(lǐng)導(dǎo)”“糰(tuán)結(jié)奮(fèn)鬭(dòu)(dou)”成爲(wèi)(wei)兩(liǎng)(liang)場(chǎng)歷(lì)(li)史性盛會共衕(tòng)的(de)關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)。