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社(she)零的超预期增长背后有“隐忧”。消(xiao)费品以旧换新政策持(chi)续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家(jia)具(ju)类(lei)销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多(duo)地宣布(bu)家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布(bu)将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括(kuo)洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口(kou)将形成不(bu)利影响。因(yin)此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社(she)零和工业增加值。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区(qu)间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流(liu)出主要方向。

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一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策(ce)，消费补贴加码概率较低。主管部门明确(que)将(jiang)在7月、10月分别下达(da)三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续(xu)性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排(pai)。

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