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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值(zhi)位置偏(pian)低、上市公司盈利(li)偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全(quan)面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素(su)，现在宏观(guan)高频数据(ju)和新(xin)增政策的催(cui)化并不明显(xian)，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了(le)连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度(du)是(shi)盈利阶段性低点，二季度(du)开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的(de)降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降(jiang)息的(de)官员人数增(zeng)加3人至7人，预(yu)测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期(qi)的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体(ti)降(jiang)息(xi)预期变化不大。

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