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6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏(cang)古代艺(yi)术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅(bang)展品成为沪(hu)上(shang)观展(zhan)热(re)点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办(ban)人(ren)、收藏家(jia)刘(liu)益谦在这三个月里多次亲(qin)自到展厅(ting)为观众讲解(jie)文物知识。

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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”🍒🥬🍉🍅🧡。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题👞🎒，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措🥭🍄，及时改善了预期🥕，提振了市场信心🍆。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”💕。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环😠💋、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🥻🍌🍇🧄💖。改革叙事方面🍒，一个鲜明导向就是“惠民”😈👡，将维护投资者合法权益💗、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”👝💝、更加突出塑造市场“生态”。

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凱(kǎi)(kai)盛新能：公司控(kong)股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及(ji)自貢新能源另一(yi)股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有(you)限(xian)公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自(zi)貢新能源(yuan)衕(tòng)比例增資50，000萬元，專(zhuan)項用于(yu)投資項目建設。

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展望7月🧄🍑🧅🍍🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿😈🥭🍏🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽🥻，在科技💕🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘👡🥑🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面👛👡🍅，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在👡🥻🥿😻。上半年🍍💔🥕🍌🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🍉🍉💓、海外流动性环境变化🥒🌽🧄💯、增量资金及风格交易热度🌽💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😈，大盘风格略占优。第二💝🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍👿👛🥾，加力实施增量政策”🥔🌽👛，关注7月政治局会议的表述变化👘👜🥭。第四，市场交易和增量资金层面🩱🍒🥦💯💗，近期在以伊冲突缓和后🌽🍓😡🩰，A股权重板块上涨💘🥒💓🍌，市场风险偏好整体回暖🥭🥔。基于以上🩱🍓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街(jie)，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限(xian)時步行街(jie)，人們(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不(bu)少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。