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“去年，我们以杭州西溪印象城为底层资产，发行了中金印力消费REIT，募集资金超过30亿元，这些资金大部分用于上海🥥、天津等新项目的建设投入。”印力集团董事长丁力业说💖🩲🩰，消费基础设施REITs（不动产投资信托基金）的推出💋😡🧡，让公司找到了可持续发展的商业新模式💯🥒💯。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差🤬👚🍈👡，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩💛，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🍋，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🥾💞，已恢复到三周前的状态。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改(gai)善或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🍅🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻👅💟，在科技💞🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🥬🍇🥻，但是预计在积极财政政策的支持下👠🍒🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👗。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔🥦🤍🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股😡🤬，约占公司目前总股本的0.09%👝，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股🍉🩰🍊👝💞，成交金额为49👛💛，617🩰🥾，333.40元（不含交易费用）。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受(shou)到機構關(guān)(guan)註程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川(chuan)技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。