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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算(suan)力需(xu)求持续高景气(qi)，中高端芯片需(xu)求旺盛，存(cun)储(chu)器供不应求，价格(ge)大(da)幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩(ji)有(you)望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边(bian)际(ji)回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入(ru)同比增幅(fu)持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑🍍🥔。具体来说😠🌽🤬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍒🍊💘💕。第二🍋🍎🩲，外部流动性方面🍎🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒🍋🥬🍇，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙👛💛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄。第四，市场交易和增量资金层面😡，近期在以伊冲突缓和后😠，A股权重板块上涨👜🎒💟，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💗👛，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔🤬🥕。我们参考工业企业盈利👠🩱、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬。结合中观景气、盈利能力😡👞🍇、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩰👄🥻、机械（自动化设备）🩲、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🤍🥿、计算机等。赛道选择层面💛👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道🩳。在产品研发设计环节💔👿💯，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量💌🤬🧄；在售后服务方面💕，借助智能运维等数字化手段提升服务水平👠，增强客户满意度🍎👠🥦。此次收购对于德固特实现数字化转型💗、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义🍏🥕，后续进展值得市场密切关注💖👗🧡。”

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另一个罚单显示，证监会对大(da)信所为(wei)上市公司广汇物流提供(gong)审计服(fu)务(wu)未勤勉尽责行为进行了立(li)案调(diao)查。经查明(ming)，大(da)信所为广汇物流提供年报审计服务(wu)出(chu)具的2022年年度审计报告(gao)存在虚假(jia)记载，同时，对广汇物流(liu)2022年年度财(cai)务报表(biao)审计过程中未勤勉尽责。签字注册(ce)会计师郭(guo)春亮、卓红英为(wei)直接负责(ze)的主管人(ren)员。

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1、根據(jù)(ju)行業(yè)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值(zhi)、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重(zhong)點(diǎn)行(xing)業評(píng)(ping)分，本期(qi)得分較(jiào)高的(de)行業主(zhu)要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光(guang)伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)(jia)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設(she)備、保險(xiǎn)、電力(li)、燃氣等行業(ye)。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行(xing)业部(bu)分领域的产能重(zhong)复建设、无序过度(du)竞争现象有望缓解。叠加环(huan)保、安监、减排等方面的监管要求的提(ti)升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展(zhan)。