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最终6月指数先跌后涨💓，多数指数录得了一定涨幅🍋🥒😻🥥。其中🍑💞，上证指数上涨2.3%😠💕🎒🩰，沪深300上涨2.1%🍌🧄🥝，WIND全A指数上涨3.8%🥕🥾🧡，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🍉🩳🎒🍎，创业板指涨6.6%💖🍍🥻🩰👠。小盘风格相对大盘风格后来居上🍈，表现相对较好。消费龙头跌幅较大👅。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅(fu)扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和(he)交易等维(wei)度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周(zhou)期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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