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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份🥝，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%💌🍋，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👢，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关(guan)注(zhu)度(du)将会提升，我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份👞😡💔🍑💖，对应净流出203亿元。结构上🍋💓💗💕，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🍎、军工👅👗、消费行业类ETF净申购规模靠前💔。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍇，行业类ETF有望继续活跃。

2、唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的(de)投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)(yin)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估(gu)過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波(bo)動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行(xing)業(yè)在(zai)GDP中的比重不斷(duàn)(duan)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)(ti)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)(ce)、資本、産業更容易形成(cheng)共振的傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)。