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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🤬🥿，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍆🩳🍑🤬。

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1、6月土地成(cheng)交溢价率(lv)月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比(bi)上行。截至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交(jiao)溢价率当周(zhou)值月环比下行2.57个百分(fen)点，30大中城市商品(pin)房(fang)成交面积日均值为(wei)27.20万(wan)平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面(mian)积累计同比降幅扩大；商品(pin)房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩(kuo)大；房(fang)地产开发投资完成额累计同比降幅扩(kuo)大，房地产开发资(zi)金来源累计同比降幅扩大。

2、3、策略观点(dian)：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为(wei)3.78%和(he)3%，供需(xu)增(zeng)速(su)差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏(pian)低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐(le)观(guan)预(yu)期，建议在08合(he)约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合(he)约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩(kuo)大至约800点后(hou)开始回落。尽管(guan)我们仍认可(ke)08与10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定(ding)性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。