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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险(xian)。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍅🥭，保险增配权益🧄🥿👿👙，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高👗。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍊🍄🍊，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👢。