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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🍌🧅👘，而又由于有前期扭亏阻力位的存在😻，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥒😻🍆，整体增量资金会比较有限。

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景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械(xie)销(xiao)售放(fang)缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上行(xing)。

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6月26日晚，迈威生物一口气发布两则BD（业务拓展‌）公告，将临床阶段产品IL-11靶向治疗（包括9MW3811）的海外权益授予谷歌系药企CALICO💕，同时将长效升白药8MW0511的中国区权益转手齐鲁制药。两笔交易合计带来5.6亿元首付款。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人(ren)民币(bi)汇率与万得全A走势(shi)在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了(le)决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将(jiang)决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素(su)占优。

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1、值(zhi)得關(guān)(guan)註的昰(shì)，受(shou)益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市(shi)場(chǎng)快(kuai)速增長(zhǎng)，仕(shi)佳光子相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)(cai)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今(jin)年(nian)一(yi)季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能💛，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🍓，存在政策最终落地好于预期🩱🍌💌👿、提振市场可能🥑；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。