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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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三钢(gang)闽光：2025年6月(yue)27日，公(gong)司(si)收到间接控股股东(dong)福建冶金(jin)通知(zhi)，福建省国资委(wei)已出具《关于组建福建省工(gong)业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将(jiang)福建省国资(zi)委持有(you)的福建冶(ye)金80%股权无(wu)偿划转至福建省(sheng)工业控股集团有限公司(si)（以下简称“省工控集团(tuan)”）。

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据央视新闻(wen)消(xiao)息，来自巴勒斯坦通讯社29日的报道，以色列军队当天晚间轰炸了巴勒斯坦加沙(sha)地带多地，造成至少21名巴勒(lei)斯坦人死亡。

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1、东方金诚首席宏观分析师王青认为💋🥿🧅，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期💓；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

2、國(guó)星光電(diàn)5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一(yi)季(ji)度業(yè)績(jī)(ji)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示(shi)，公司目前(qian)有部分器件(jian)、糢(mó)組(zu)産(chǎn)品(pin)可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如(ru)VCSEL、紅(hóng)(hong)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)(chu)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙(ya)、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接(jie)功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日(ri)在業績説(shuo)明會(hui)上(shang)就“公司在 AI眼(yan)鏡方麵(miàn)昰(shì)否有(you)相關(guān)(guan)技術(shù)(shu)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于(yu)具備顯(xiǎn)(xian)示功能的AI眼(yan)鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位(wei)提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊(he)良率提陞(shēng)堦(jiē)段。