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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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许廷(ting)全：下半(ban)年市场(chang)仍(reng)有机会震荡走(zou)高，个股相对于(yu)指数而(er)言更(geng)具表现空间。资金层面，当前(qian)外资对中国资(zi)产虽仍未超配(pei)，但与去年底相比已有所改(gai)善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今(jin)年以来(lai)，各领域上市企业业绩表现出色，后(hou)续在(zai)盈利支持下仍能抵御(yu)一定程度的市场震荡。

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2、匈牙利外長(zhǎng)彼得・西雅爾(ěr)多（Peter Szijjarto）週日錶(biǎo)示，美國(guó)**已取消此前阻礙(ài)匈牙利包科什（Paks）覈(hé)電(diàn)站擴(kuò)建計(jì)劃(huà)的製裁。