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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑💝💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦💗💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒🎒🍊🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝💓🍎。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕🤍👜🥬🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行👄🍓🎒👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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由匈(xiong)牙利的俄罗斯合作伙伴俄罗斯国家(jia)原子能公(gong)司（Rosatom Corp．）牵头的这(zhe)一(yi)项目，近年来(lai)一直饱受法(fa)律挑战和严重延误的困扰。匈牙利总理(li)维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与(yu)俄罗斯关系密切而频繁与欧盟其(qi)他成员国发生(sheng)冲突 —— 俄罗斯(si)是匈牙利能源进口的主要(yao)供应方。

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这其(qi)中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一(yi)些美联储官员(yuan)重新开启了 7 月降息(xi)的可能性，但达(da)科认为门(men)槛仍然很高。

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1、3、庫(kù)存：樣(yàng)本(ben)企業(yè)庫存仍處(chù)于近年(nian)來(lái)(lai)衕(tòng)期偏高水(shui)平。截止6月末(mo)，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企業庫存郃(hé)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比增加2.08萬噸，其(qi)中內(nèi)矇(méng)地區(qū)(qu)樣本企業庫(ku)存(cun)約3.55萬噸，衕(tong)比增加1.9萬噸。

2、综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。