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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍎、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😈。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥦，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍎💯🥭🍌，一旦在某种因素推动下👘，指数站上关键扭亏阻力位👅，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👝💞👡🍊。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💯👝，指数有望持续上行💌，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、事实上，与早年间AMC多元化发展🍌🩰🧡🍑，谋求全牌照经营的趋势不同，近年来，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业🩳🥕🤍。在此背景下，AMC加快非主业资产的剥离。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥🍌，引发A股估值重估💘🩳。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥻🥝🌽🧅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🤍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥦🥔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🤍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💓，是重要的选股方向