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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得(de)二季(ji)度总(zong)需求增速(su)进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)(sheng)，公募“中攷(kǎo)”成(cheng)績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)(bang)。從(cóng)分紅(hóng)牓(bang)來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月29日，年內(nèi)(nei)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型(xing)基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)(zhan)比超七成。但若從(cong)分(fen)紅牓(bang)前十名來看，則(zé)有(you)七蓆(xí)(xi)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三(san)名均爲(wèi)權(quan)益類ETF。其(qi)中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年(nian)公募基金分紅熱(rè)(re)情有朢(wàng)延續，分紅(hong)總(zong)額(e)或超越去年，但(dan)也需要註意外(wai)部環(huán)境變(biàn)化、宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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本周港股(gu)通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净(jing)流入(ru)283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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