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“总体情况是，我们将处于这样(yang)一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科(ke)说(shuo)，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未(wei)来几(ji)年的人来说都不(bu)是理想(xiang)情况”。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘🎒，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝，使得即将到来的中报业绩期🧄，在科技😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🤍，但是预计在积极财政政策的支持下🍌🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭。风格方面👡🧅🥕🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。