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从目前基(ji)本面的(de)趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年(nian)报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了(le)这(zhe)种预期。

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2、如今，隨(suí)着 2025 年上半(ban)年(nian)接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未完(wan)全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的(de)通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一目了然。