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風(fēng)格(ge)層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具(ju)體(ti)來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外(wai)部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量(liang)資(zi)金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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6月(yue)土(tu)地成交(jiao)溢价率月环比下行(xing)，30大中城市商(shang)品房(fang)成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市土(tu)地成交溢价率当周值月环比下行(xing)2.57个百分点，30大中城市商(shang)品房(fang)成(cheng)交面积日均值为27.20万平方米，月(yue)环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面(mian)积累计同比(bi)降幅收窄，房屋竣工(gong)面积累计同比降幅(fu)扩大(da)；商品房销售额、商品房销售面(mian)积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成(cheng)额累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，房地产(chan)开发资金来源累计(ji)同比降幅扩(kuo)大。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到(dao)，美国的谈判(pan)并非真正意在达成协(xie)议，而是为(wei)了在伊朗国内营造(zao)某种氛(fen)围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒(xing)的人民”。在(zai)他看来，伊朗人民在冲突中表现出(chu)的团结“不是出于情绪(xu)，而是出于(yu)对敌人的认知，出(chu)于对伊朗重(zhong)要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力😡🥦👢💓，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期💟，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🍄，或更低的油价驱动页岩油大幅减产👅🥿🥝💯。以上因素没出现时🍏，油价尚难言底部🥒🍓🍏👠，建议延续反弹空配的思路🧅。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🥿。