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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調(diao)整的時(shí)間(jiān)或短或(huo)長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后(hou)，“被套”的資金(jin)明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入(ru)浮盈堦段(duan)。此時，市場在不斷(duàn)(duan)聚焦(jiao)曏(xiǎng)上的力量。

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原(yuan)料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)(nei)鉛(qiān)(qian)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛(qian)&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)；根(gen)據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)(fei)鉛料(liao)髮(fà)生量增速(su)爲(wèi)5.0%。鑛(kuang)耑(duān)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有(you)好轉，鉛元素原料整體(tǐ)趨鬆(song)。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥔🩲，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🧡，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💘💋👿。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍌🍎，深入探讨 AI 技术产业化路径🍇💕。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💖、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👢🍇🥦，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🤍🥦🥾🍌🍒。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥥👝🩳🍇，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍈🤍💟，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品😈🩳😈，全力助推Agent开发与应用🍒🥬，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💗、数据处理💗🌽、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、从目前基本面的趋势来看💝🍌😻👚🍆，基本维持较为稳定的状态🍉🍋💟💋，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥝🥿🍅，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍇😠🍎💌。但边际来看🍎🍈👅，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥬。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。