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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主(zhu)因是人民(min)币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期(qi)提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优(you)。

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LV“巨轮”内部是什么样💟🤬，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约💔。记者现场扫码看到👝🌽😡🧡，截至29日18时🥿🥒💔，下周工作日仍有少量名额可以预约💋🍉。

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行业(ye)层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、消息麵(miàn)上，據(jù)(ju)環(huán)毬(qiú)(qiu)網(wǎng)消(xiao)息，美媒日前放風(fēng)稱(chēng)，美國(guó)(guo)商(shang)務(wù)(wu)部官(guan)員(yuán)已通知檯(tái)積(jī)(ji)電(diàn)、三星等全(quan)毬主要半導(dǎo)體(tǐ)製(zhi)造商(shang)，計(jì)劃(huà)撤銷(xiāo)能讓(ràng)這(zhè)些公司在中(zhong)國大陸(lù)使用美國技術(shù)的豁免。

2、在企業(yè)盈(ying)利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推(tui)進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭(niu)虧(kuī)(kui)阻力位”。此時(shí)，市場普遍(bian)進入浮(fu)盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)(cong)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲(wei)對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)(sheng)，投(tou)資者會進一步(bu)加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度(du)——可能昰(shì)直接(jie)買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。