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截至2025年6月27日，宽基指数来看👅，上证指数、沪深300🥥🩳🥑💗、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍇💯👄🍏，创业板指处于估值分位数“安全”等级👅🍉。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍏🧅👢🩰、机械（自动化设备）💘😈😈、医药生物（化学制药）、国防军工👝🥥🍏、有色金属（工业金属、贵金属🌽💕👄🍇💟、小金属）💘、计算机等🥔🍒。

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中国人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控(kong)强度(du)，提高货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外(wai)经济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏。保持流动性充裕，引(yin)导金融机构加大货币信贷投放(fang)力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价(jia)格总水平预期目标相(xiang)匹(pi)配。强化央行(xing)政策(ce)利率引导，完善市(shi)场化利率形成传导机制，发挥市场利率定(ding)价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动(dong)社会综合融资成(cheng)本下降。从宏观审(shen)慎的角度观察、评估债(zhai)市运行情况，关注长期收(shou)益率的变化。畅通(tong)货币政策传导机制，提(ti)高资(zi)金使用效率，防范资金空转。增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率(lv)超调风险，保持人民币汇率在(zai)合理(li)均衡(heng)水平上(shang)的基本稳定。

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因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治局会议中对下半(ban)年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所(suo)有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品(pin)触底反弹，也反(fan)映(ying)了市场对此的预期。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上🍈💞，A股市场权重股纷纷赴港上市🧄🩰，意味着港股在中国市场的战略地位提升👿🍏，内资🌽👙😠、外资轮番成为做多主力👚👜👗。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术(shu)。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻(bo)璃晶圆产品主要分为显示玻璃(li)晶(jing)圆(yuan)、衬底玻璃晶圆和深(shen)加工玻璃晶圆(yuan)三类，其中显示玻璃晶圆再(zai)裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜(jing)片材料。