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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值(zhi)上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可(ke)能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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6月27日，央行召开第二季度(du)例会。从会议表述来(lai)看，1）对经济环境描(miao)述中(zhong)，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低位运行”等。2）对货币政策(ce)定调中(zhong)，提(ti)到(dao)“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进一步(bu)发(fa)力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能够继续落地，将(jiang)对(dui)市场情(qing)绪(xu)形成(cheng)进一步提振。

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2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能(neng)网联业务(wu)分(fen)拆独(du)立运营，专注于智能座舱软硬件(jian)全(quan)栈解决方案。目前，四维智联(lian)的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹(cheng)投资、蔚来资(zi)本等。